海关监管跨境电商将会如何影响跨境电商和海外代购行业？

史上最全跨境电商行业报告

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报告要点：

1、 跨境电商包括进口和出口两块，出口市场以阿里巴巴为例，已经存在十余年，年复合增长率20%-30%；现在的创业机会以及资本关注的主要是进口电商。

2、 进口电商主要分四大模式，分别是自营B2B2C（保税进口），平台B2C（招商直邮）、平台C2C（买手直邮），社区导购模式。

3、 自营B2B2C代表有京东、唯品会、聚美、网易考拉、跨境通旗下的五洲会海购、蜜芽、菠萝蜜，模式较重，但体验好，基本都是巨头玩的，新进入的创业公司机会不大。

4、 平台B2C代表有天猫、洋码头，相对价格较高。

5、 平台C2C代表有洋码头、淘世界、海蜜、街蜜，海量SKU，但品质不好控制。

6、 社区导购模式代表有小红书、55海淘网、65代购。

7、 新税改提高了直邮模式的成本，政府有意扶持保税区模式，主要是基于税收的考虑。主营低价格爆品的跨境电商受新税改影响，价格优势不复存在。

8、 投资机会：有差异化的品类属性、较强的品牌直供能力、物流仓储效率、社会化流量的创新公司。

一、背景介绍

跨境电商逐步步入全产业链竞争时代，跨境电商进口的三大发展趋势：一是产品品类更加丰富，物流模式多样化；二是从商品的竞争向供应链和整体服务的竞争转移；三是海淘走向阳光化和全产业链化的新阶段，政府、消费者、企业博弈后追求共赢。

二、跨境电商试点城市比较

三、产业链图谱

四、跨境出口

跨境出口行业自 2005 年萌芽至今，逐步走向平稳增长期，行业增速在 20-25%左右水平，行业集中度较高。

从市场份额来看，出口 B2B占绝对主导地位占比90%以上，龙头公司包括阿里巴巴国际站（占比40%左右）、上海钢联（占比8%左右）、环球资源（占比5%左右）、慧聪网（占比4%左右）、敦煌网等电商平台。

自营 B2C 领域，阿里巴巴旗下全球速卖通、环球易购（借壳百圆裤业）、兰亭集势（以服装和 3C 为主）、香港借壳上市的 http://DX.com（以3C 电子产品为主）市场份额领先。

1、主要模式

2、B2B 模式

B2B 模式，主要以电商平台对接境内外商户，为境内外会员商户提供网络营销平台，传递供应商或采购商等合作伙伴的商品或服务信息，并最终帮助双方完成交易，盈利模式一般是收取会员费/营销推广费或者交易佣金。 代表企业有阿里巴巴国际站、环球市场、敦煌网、大龙网、易唐网，前两者主要是服务费，后三者主要为交易佣金。

由于信息平台模式盈利较差， 2014年 12 月阿里巴巴国际站也开始向在线交易平台方向转变。2012-2014 财年，阿里巴巴国际业务中批发部分营收规模分别达到37.7亿、39.1亿、 47 .2亿元，覆盖了包括服装、通讯、电子、家具等多个产品种类，服装和 3C 相关产品仍是其主要品类。

3、B2C模式

B2C 模式，对接国内生产商和国外消费者，用国际快递和邮购，以跨境小额贸易的形式，服务国外中小买家。盈利模式主要为商品买卖价差。一般通过付费搜索、社交网站等购买流量。品类上多以消费品为主，服装和 3C 产品为主打产品。平台类电商有速卖通（2012-2014财年收入分别为3.9亿、9.4亿、17.7亿，2014年GMV总量达到 66亿美元。2015 年12月，速卖通宣布全面从跨境 C2C 平台转型跨境 B2C 平台，同时提高平台入驻门槛）、亚马逊、 ebay 及 wish ；自营B2C 模式的企业代表有环球易购（旗下有服装和 3C 垂直网站各一个）、兰亭集势（以服装和 3C 为主）、香港借壳上市的 Dealextreme（以3C 电子产品为主）。

1）环球易购（2014年被跨境通收购）

成立于 2007 年 5 月，通过自建专业品类垂直电子商务销售平台和 eBay、 Amazon 等第三方平台进行线上销售。经营模式为买断自营， 盈利来源主要是产品进销差价。公司旗下多个平台分别定位于服装综合、复古服装、婚纱礼服、消费电子、小语种等专业品类。

自成立以来公司保持较快增长，2013、2014 年的营业收入达 4.66亿、14.61 亿元，净利润分别为3014万元、7727万元，2015 年营收规模为37亿人民币，同比增长162.16%。环球易购的服装品类和电子 3C 产品收入占比分别为 60%、40%，北美（41%）、欧洲（50%）是环球易购的主要市场。环球易购拥有的仓储面积超过 5 万平米，海外仓面积接近 2 万平米，大部分是以租赁形式获得，保税仓则有大约 6000 平方米。

2）兰亭集势

兰亭集势成立于 2007 年，通过其在香港和大陆的子公司及其关联公司开展全球网上零售业务，兰亭集势商品覆盖服装、电子产品、家居用品、玩具、饰品、体育用品等多个品类，婚纱定制也是兰亭集势的特色品类。截止 2014 年年报， 服装品类销售额占比 36.2%，电子及其他一般商品占比 63.8%。 此外，从出口国来看，欧洲占比63%、北美占比21%。

五、跨境进口

1、背景介绍

2014年被称为跨境电商元年，2015年则是大爆发的一年。

目前平台类电商尚未形成核心龙头，品类、物流是目前跨境进口痛点，虽各平台均在加强优化，但目前尚未取得较好成效，痛点领域潜在提升空间较大。

自营类平台目前规模均不大，且核心品类（母婴、美妆）重合度较高，行业处于发展起步阶段，竞争较为激烈，格局远未成型，具有选品能力差异化、利用社交提高流量转换率和物流体验优化的自营平台仍有发展机会。

保税模式是未来发展潜力最大的一种。 原因在于： 1）商品物美价廉。由于保税备货模式具有速度快、价格低、透明化的特点， 因此提供的商品物美价廉， 适合中国现阶段的消费国情； 2） 电商化趋势下提前备货可直接实现。 本质上来说， 保税备货模式是依托大数据精准预测下的仓库前置， 而电商化的购物过程使其成为可能； 3）国家政策支持。 在国家推出国内的试点城市以后， 保税模式下的跨境消费得到了极大的促进。

2、新税制改革影响

此前跨境电商试点城市享有税收上的优惠政策，即通过跨境电商渠道购买的海外商品只需要缴纳行邮税，免去了一般进口贸易的关税、增值税和消费税。新政前，我国的行邮税实行四档税目，税额50元以下予以免征。

保税备货模式为跨境电商平台提供避税的最简便途径，大量爆款标品集中进入国内保税仓，随后为适应行邮税征收的50元以下免税额度，跨境电商企业将大包商品分拆为小包裹成功避税后抵达消费者手中。“保税进口模式让企业从中获得巨大红利，许多企业‘巧妙’地将这部分免征税款用于‘烧钱’补贴用户，短期获得大规模流量后得到资本方投资，继而迅速在行业内崛起。

2016年3月24日，财政部发布的一份《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》（以下简称《通知》）称，自2016年4月8日起，我国将实施跨境电子商务零售进口税收政策，并同步调整行邮税政策。，这次新政主要影响的是走保税仓模式的跨境电商，也就是利用自贸区保税特质将商品大宗进口后，在保税区存放，有订单后再清关寄出。此类模式的跨境电商一般更倚重低价爆款，而税改后，这类跨境电商面临着价格上升的压力。

3、融资案例

B2B2C模式：保税自营+直采。这一类的典型玩家如京东，聚美，蜜芽。

优势：平台直接参与货源组织、物流仓储买卖流程，销售流转高，时效性好，通常 B2C 玩家还会附以「直邮+闪购特卖」等模式补充 SKU 丰富度和缓解供应链压力。

劣势：品类受限，目前此模式还是以爆品标品为主，有些地区商检海关是独立的，能进入的商品根据各地政策不同都有限制（比如广州不能走保健品和化妆品）；同时还有资金压力：不论是搞定上游供应链，还是要提高物流清关时效，在保税区自建仓储，又或者做营销打价格战补贴用户提高转化复购，都需要钱；爆品标品毛利空间现状极低，却仍要保持稳健发展，资本注入此刻尤为意义重大。

1）蜜芽宝贝（自营+平台+特卖，布局婴童全产业链）

公司介绍：最初出身于淘宝店铺（13年销售额3000万），2014年3月6号蜜芽上线，总部位于北京。

创始人背景：创始人刘楠本硕就读于北大新闻系，创立了北大新传社。2010年，外企管培生刘楠辞了职，做全职妈妈。在生下女儿做了一段全职妈妈之后，开了一家卖纸尿裤的淘宝店。

商业模式：以母婴用户为切入点，服务全国中产阶级家庭的生活服务平台。上游牵手妇儿医院，下游布局早教游乐，意图布局全产业链。蜜芽不会只是一家进口零售电商，而是兼营国内外质优价廉消费品的综合消费平台，只要你有了孩子你就会来蜜芽，包括买东西,，包括出去玩。

销售模式：蜜芽采取“母婴品牌限时特卖”方式，每天在网站推荐热门的进口母婴品牌，以低于市场价的折扣力度，在72小时内限量出售。

运营数据：2015年的销售额会是去年的7倍，达到25亿的规模，并且还会维持高速增长。目前蜜芽的用户已经有500万，客单价保持在350元的高位上。

供应链：目前，蜜芽在海外七个国家设置了专门的国际采购团队，在德国、荷兰、澳洲、日本设有海外仓，在宁波及重庆两大保税区内有保税仓，国内保税仓的面积加起来应该有15万平方米。在商品比例上，从供应链上考虑，目前跨境模式占50%，30%来自境内采购，剩余20%是POP模式（商家入驻）。

2）网易考拉（全品类）

公司简介：网易考拉海购是网易网络公司旗下自营海外正品特卖网站，2015年1月份上线，主打主打母婴用品、美妆个护、食品保健、家居数码和服饰鞋包等类目。

商业模式：“自营”和“批量直采”模式，杜绝了第三方平台的无力监管，把产品质量牢牢把控在自己手中;“批量直采”，直接从海外原产地、一级批发商那里大批量进货，去掉中间环节，保证了“海外批发价”。

运营数据：2015年销售额20亿，2016年网易考拉海购的目标销售额为100亿。

供应链：目前网易考拉海购拥有了国内最大的保税仓面积，杭州、重庆、宁波和郑州的仓储面积共计超过 15 万平，并且联合亚马逊在宁波正在建设面积超过 25 万平米的保税仓。除此之外，针对不同用户的需求，网易也在全球范围内建立了海外仓。

3）波罗蜜（直播+日韩）

公司简介：成立于2015年2月波罗蜜是一个自营海淘购物平台，首创实时视频互动购物体验。在海外，波罗蜜自建团队的人数已超过80人，其中当地人占比超过70% 。

创始人背景：波罗蜜创始人兼CEO张振栋，之前创立了悠悠村，是国内最大的一家做安卓市场联盟的公司，2013年被百度全资收购。

商业模式：主打“只卖当地店头价”和“视频互动直播”两种创新型自营模式，通过在App载入移动视频互动技术，致力于为消费者还原海外购物场景 。

运营数据：波罗蜜的客单价已高达500元，并且已经和300+日韩品牌建立了首发合作关系。

供应链：目前，波罗蜜已在东京和首尔自建仓库，负责海外直邮；在宁波、杭州和上海建立了保税仓库，在海关和国检监管下发货。

4）五洲会海购（特卖）

公司简介：15年8月份正式上线，总部位于深圳。目前团队成员共有300余名，其中深圳总部主要负责运营、市场和产品；欧洲、美洲、亚洲和澳洲各有30余人的采购团队。

商业模式：采用原产地品牌直采的供货方式和自营的运营模式，直接向品牌供应商批量采购，为消费者提供高性价比海外商品。

销售模式：五洲会海购主打“最优性价比”的方式，网站以限时特卖、专题推荐等方式，引导消费者进行购物。

供应链：在广州、杭州地区和国内几大保税仓仓库——广州南沙、流花仓，杭州下沙、萧山仓以及宁波保税仓进行了合作，仓储面积超过50000平米。此外五洲会还依托环球易购的供应链优势，后者在美国、法国、英国、德国、澳大利亚等地建立了完善的供应链仓储服务体系。

5）美购全球购（限时特卖+拼团）

公司简介：创始于2014年10月，总部位于上海，主要经营美妆、个护、食品保健、母婴用品、生活用品等。

创始人背景：羽然，美购全球购联合创始人，前天猫商城高级运营专家,曾创立并领导天猫商城淘品牌项目。

商业模式：美购采用进口品B2C自营和限时特卖模式，直接与海外品牌商或正规代理商合作。用户通过发起和同事、朋友、家人等的拼团，以原属国一致的价格拼团享受优质进口商品。

运营数据：在选品上，初期没有选择市场上泛滥的母婴用品，而是从个护、保健食物打入，进而拓展到家庭用品，到现在的水果生鲜。

供应链：货源方面，平台产品皆由海外品牌或代理商直接提供，确保产品的品质及价格优势。物流方面，全球最大的国际货运公司——中远货运，是美购的国际运输合作伙伴，承担美购贸易全球取货和国际运输。除了现有自贸区仓储外，美购与大众交通旗下大众仓储(A股票代码：600611)积极展开合作，开发独立运营的2万平米的大众（松江）保税仓储。

6）蜜淘（自已关闭）

公司简介：蜜淘的前身CN海淘创立于2014年年初，总部位于北京。

创始人：1985年出生的谢文斌谢文斌，此前曾在百度、阿里巴巴旗下天猫无线部门工作。

商业模式：最初的目标瞄准了海淘导购或者代购，核心逻辑是以商家入驻的模式，类似于淘宝网。2014 年 6 月，CN海淘转型B2C自营海淘电商，通过特卖的方式，每天上线爆品（蜜淘的模式是每天一个爆品，品类庞杂，没有在一个品类中扎根），实际进入备货模式。2015年8月，蜜淘放弃了全品类的战略，而是将目光聚焦到韩国市场。

失败总结：发展模式不清晰，转型失败；供应链控制能力弱，用户体验差；盲目促销，拼不过巨头，玩死自己。

7）分期Annie（精品分期）

公司简介：创办于2015年5月，期Annie的好物涵盖时尚、家居、办公、数码、运动、潮物等多个领域，精选都市女性平时舍不得买的品质好货，场景化的商品专题加上分期购买的独特电商模式。

创始人背景：郝奕鸥，毕业于哥伦比亚大学和新加坡南洋理工大学，分期annie创始人、呼哧旅行支票CEO。前投行金融产品设计出身，发行超过50亿元的债权产品。

商业模式：采用第三方合作+自营模式，与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓和海外直邮的方式提供分期购物服务。

8）有氧星球（专注营养健康领域）

公司简介：有氧星球是一家主打健康生活领域的海淘自营电商平台，产品有营养品、保健品等，其前身是亿动电商，是天猫第一批卖家之一。

创始人背景：2009年赵敏开始专注从事营养健康产品零售和代运营服务，2011年同时成为天猫、京东两大电商巨头的营养健康类零售商第一名并保持至今，同时还是多个主流电商开放平台认定的顶级运营服务提供商。

商业模式：平台采用全自营模式，主打食品、保健品、个护、母婴、日用家居等品类的海外商品。同时，平台还专门聘请了营养师、中西医医师、母婴护理师、健身教练等健康相关从业者组成“选品委员会”，对各种海外商品进行筛选。

供应链：物流方面，有氧星球在香港、日本、澳洲、美国等国家和地区已设立海外仓，直接对接上游品牌商。在国内，有氧星球已开通杭州、广州保税区，保税模式和直邮模式同时进行。

C2C模式：买手平台模式。

优势：在无法完全掌控商家之前，买手模式最合适做平台，这样既可以解决SKU的问题，又可以利用买手将自己的客户引入平台的过程进行营销。

劣势：传统地靠广告和返点盈利的模式，服务体验的掌控度差，个人代购存在法律政策风险，售后投诉量大，假货问题突出。

1）洋码头（C2C实时直播+ M2C限时闪购+贝海国际速）

公司简介：于2009年成立，2011年6月正式上线，总部设立在上海。团队现在国内外加起来近500人。

创始人背景：创始人曾碧波，此前曾在Ariba 、雅虎、易趣工作。

商业模式：C2C实时直播。洋码头移动app“扫货神器”，主要由个人买手实时直播海外打折商品，目前美国买手大多是提供服饰鞋帽等，日本以药妆、居家用品为主，意大利主要是奢侈品、服饰等，英德以居家用品、有机产品居多。M2C限时闪购，SKU全部由海外零售商提供，主要品类为母婴、保健品、护肤品等，基本是标准化的产品。同时B2C的销售大多是采用闪购的形式。

运营数据：平台上个人买手超过1万人，零售商超过1千家。平均每天新增2万-3万个SKU。公司宣告 2014 年交易额达到 6.6 亿元，较 2013 年增长两倍多，预计 2015 年交易规模将达到 20-30 亿。C2C每个月销售额大概在6000万~7000万元人民币，M2C的整体规模也已经做到每月6000万~7000万元人民币的销售额。

供应链：洋码头以自建物流的方式，加强对供应链的整合力度。自建海外仓库和国际物流公司——贝海国际速递。目前配送中心的数量为：美国（4）、欧洲（3）、澳洲（2），确保 60%-70%的订单配送时间在 7-10 天之内。

2）淘世界（C2C实时直播轻奢）

公司简介：淘世界成立于2014年8月，是以奢侈品海淘起家的C2C海淘电商平台。并独创了“直播海淘”模式，成为国内独树一帜的海外买手制C2C海淘平台。

创始人背景：陈丹丹，淘世界创始人、CEO。留学德国7年，拿到了西方戏剧学硕士学位，精通多国语言，还出了两本书。此前曾做过奢侈品淘宝皇冠店主，而后转型做海淘。

运营数据：如今，淘世界已经在全球50多个国家拥有8000多位专业买手。单月成交额超过3000万，客单价超过1000元，复购率达到60%以上。

3）海蜜网

海蜜网是一个新成立的海外代购移动电商平台，主打全球购、海外扫货神器，杭州多麦电子商务有限公司旗下网站。

4）街蜜（在培育买手之余，做自己的物流平台街蜜达）

街蜜是一个手机上的代购应用，主打全球折扣潮品代购，集逛街导购、买手代购与社交沟通于一身，杭州街蜜网络技术有限公司旗下产品。

返利导购/代运营模式：

优势：平台比较轻，员工少，耗损低，没有仓库意味着SKU不受限。

劣势：平台模式依赖卖手和海淘商家，这些人远在国外，沟通不畅。同时，平台没有仓库不备货，就遇上了海淘的特殊性，物流周期很长，欧美海淘最长可以拖一个月，只有等得了的用户会留下。

1）小红书（UGC+标签结构化精品型购物模式）

公司简介：最初是一家海外购物信息分享社区，2014年初上线。一个提供出境购物信息、分享购物需求和心得的平台，搜集各地达人心得，为出境购物爱好者提供详细的购买攻略，是海淘版的“知乎”。目前小红书有近300名员工。

创始人背景：毛文超毕业于上海交通大学，此前在贝恩咨询、私募基金公司工作。

商业模式：单纯的攻略已无法满足用户的需求，2014年12月上线了“福利社”开始向购物分享社区转型，让用户可以直接点击购买。借助用户生产UGC内容、活跃的移动社交网络分享以及跨境电商的独特选品做社区电商。通过真正的社交信息流方式，将线下闺蜜逛商场时的冲动消费场景搬到线上。

运营数据：从2015年3月郑州仓正式运营到9月份，小红书半年时间销售额达到7亿，客单价在200元以上。

供应链：在供货渠道方面，小红书有海外品牌直采以及经销商采购两种方式。15年10月份小红书开始着手搭建自己的供应链体系，12月初步成型。目前在郑州和深圳有保税仓，小红书在郑州和深圳的保税仓面积已经位列全国跨境电商第二。

2）55海淘网（导购返利 + 社区）

公司简介：55海淘网2011年上线，团队近200人，分布于上海、重庆和洛杉矶，55海淘主打的一般都是鞋包等非标品。

创始人背景：创始人顾军林曾就职于美国摩根大通银行，担任研究经理和副总裁，主要分析研究零售消费行业；并于 09年 创办导购网站 “北美找丢网”。

商业模式：55海淘主要有三种业务线，一种是链接到海外电商网站的导购返利模式；一种是55帮你买，帮助不懂外国语言的顾客购买产品；第三种是B2B的业务，海淘客联盟+代下单解决方案（把自家SKU的商品库共享给APP、微信公众号，以及各类的网站，提供代下单解决方案）。最高返利点超过15%，平均返利点在7~8%。

运营数据：55 海淘平台注册用户有 500万，日单量5000单左右，用户的复购率达到了 60%，很多人不光为自己买，也会帮同事和朋友代下单，平台上还聚集了一批专业代购。同时，返利模式下显然购买高价商品更加划算，因此 55 海淘平均客单在 120 美元左右。55海淘目前有2000万SKU的商品，海外合作电商有3500多家，15年导购的量交易额超过10亿。

供应链：与 55 海淘达成合作关系的商户可以分为电商平台、实体百货店和品牌商三类，主要依靠创始团队前期资源和 base 洛杉矶的本土化 BD 团队来获取。

3）65代购

65代购（65daigou，此前叫EZbuy）是一家为中国用户提供新加坡海外代购、同时为海外用户提供淘宝代购服务的跨境电商平台，隶属于上海煦逸电子商务有限公司。